根據最新的個股報告指出，技嘉（2376 TT）近期宣布對獲利率預期進行調整，以因應AI伺服器市場的挑戰。儘管在過去的季度中，公司的EPS未達預期，主要是由於AI伺服器營收導致毛利率下滑的影響。然而，由於獲利成長表現穩健，分析師們仍然建議將技嘉的評等維持為「增加持股」，儘管目標價已由415元下修至355元。
報告重點摘要顯示，儘管2023年全年營收增長強勁，但由於系統產品的營收稀釋了獲利率，以及業外收入的下滑，導致EPS年減28%。然而，對於2024年的展望仍然正向。公司預計，隨著AI伺服器需求的升溫和新增客戶的增加，伺服器/網通業務將成為2024年營收和獲利增長的主要驅動力。儘管考慮到AI伺服器毛利率較低的因素，但分析師們仍預期營收將繼續增長。
總的來說，分析師預計1Q24營收將季增1%，而2Q24營收可能溫和季增。儘管面臨AI伺服器市場的挑戰，但技嘉仍然具備著穩健的成長前景。
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