胡連（6279 TT）的最新個股報告指出，雖然中國車市需求保持穩健，但公司面臨著逐漸增加的獲利率壓力。根據凱基證券的報告，他們將胡連的 12 個月目標價下調至 178 元，並將投資評等調降為「持有」。該報告強調了胡連的客戶陣容強大以及新能源車營收佔比上升的趨勢，但同時提到了毛利率風險和營運進入淡季可能對股價動能的限制。
在重點摘要中，報告指出，2023 年第四季的獲利符合預期，主要受惠於中國車市需求的穩定以及毛利率的改善。然而，銅價的上漲可能對未來的毛利率造成壓力。對於 2024 年的展望，報告預測營收將超越去年，但銅價的不確定性使其對毛利率持較為保守的看法。
此外，報告還提到了中國主要汽車製造商的銷售目標以及其他市場的復甦情況，並對銅價的疑慮進行了分析。最終，凱基證券下調了 2024 年的預估毛利率和 EPS，以反映銅價上漲可能對公司利潤的影響。
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